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投资流程

前期调研  (3周-4周,30项细分工作)

搜集运营数据、财务信息

通过数据分析、与管理层沟通等方式深入研究企业的运营状况,了解企业成长的驱动力、瓶颈因素及备选的解决方案

向企业主负责,澄清公司真实盈利能力,预测未来三年盈利能力、经营安全性及需要资源的投入情况

深刻领悟企业家对未来的预期,结合现实形成战略融资方案并完成推介材料

分析投资机构特点,匹配企业需求,定位潜在合作机构及投资人,并形成推介策略



融资推介  (8周-12周,50项细分工作)

安排2-3家投资机构的决策层投资人,作深入推介。采取模糊报价策略

根据反馈,及时微调推介策略,针对共性不利因素,进行针对性研究,寻求解决方案

安排6-7家投资机构,进行高频度推介,统筹安排应对多家投资人的问询。高层与重点投资人决策层开展场外沟通,消除障碍

造成对企业有利的投资机构竞争局面,开展条款谈判。交易结构遇到障碍,负责协调



融资交易实施  (8周-15周,120项细分工作)

签署投资条款清单;先期进场,模拟尽职调查

与企业方配合,监控投资人尽职调查进程。负责及时解决突发性事件

与投资方进行尽职调查后沟通,确保尽职调查中的问题不至影响结果

协调投资方、商务顾问方、双方律师,开展法律结构重组工作。发现问题及时解决,严格控制交易进度

最后进行必要沟通确保投资款按约到帐,完成交易